發(fā)表時(shí)間:2020-02-10 次數(shù):562 作者:國際電子商情
2019年在跌宕起伏中結(jié)束,2020年即將在美好的愿景中到來!展望2020年,有哪些市場應(yīng)用將帶動(dòng)上游電子元器件回歸以往的繁榮?
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5G:基站建設(shè)完成70%,終端小規(guī)模爆發(fā) |
5G被寄予厚望在2020年小規(guī)模爆發(fā)并帶動(dòng)周邊效應(yīng)。2019年,韓國、美國、英國、瑞士、中國領(lǐng)跑全球5G商用,基站建設(shè)進(jìn)入攻堅(jiān)期。預(yù)計(jì)2020年,更多國家加入5G商用陣列,主要國家將完成70%以上5G基站建設(shè),覆蓋三線及以上城市5G用戶集中區(qū)域。
2020年,電子產(chǎn)業(yè)鏈將受益全球5G基站及終端小規(guī)模起量帶來的利好。在通信設(shè)備端,華為、愛立信、諾基亞、中興等將持續(xù)受益大基站/小基站/微基站/皮基站建設(shè)而提升業(yè)績。三星作為通信設(shè)備新晉者,旨在拿下全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備20%的市場份額,有可能小范圍打破現(xiàn)有競爭格局。
在芯片端,華為麒麟990、三星Exynos980、MTK天璣1000、高通驍龍865/驍龍765系列等5G SoC將在2020年形成“你爭我奪”的競爭局面,蘋果收購英特爾基帶業(yè)務(wù),是否會(huì)有變動(dòng)也未可知。
在應(yīng)用端,前期受技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)成熟度的影響(R15與R16),5G最快會(huì)在2C場景落地應(yīng)用,如智能手機(jī)超高清流媒體業(yè)務(wù)(視頻、直播、云VR/AR、云游戲等)以及特定場景的無線寬帶接入等,后期會(huì)逐步切入車聯(lián)網(wǎng)/自動(dòng)駕駛、無人機(jī)等IoT相關(guān)細(xì)分市場應(yīng)用。
先從手機(jī)終端來看,預(yù)計(jì)2020年中國5G手機(jī)銷量將達(dá)1.5億部左右。華為、蘋果、OV、小米等主流品牌將展開激烈廝殺。特別是2020年Q3,隨著蘋果高端5G手機(jī)發(fā)布,市場競爭將更為激烈。
其次,物聯(lián)網(wǎng)有望在5G發(fā)展的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍,特別是自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、精密工控、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能家居等業(yè)務(wù)將得到突破性的發(fā)展。其中,2B業(yè)務(wù)(社區(qū)、酒店、銀行、醫(yī)院)將為投資者提供大量的投資機(jī)會(huì)。
截至2019年底,全球超過40家運(yùn)營商部署5G網(wǎng)絡(luò),超過40家終端廠商宣布推出5G終端。預(yù)計(jì)到2022年,全球5G智能手機(jī)累計(jì)出貨量將超過14億部。到2025年,全球5G連接數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到28億個(gè)。
02 |
AIoT:借5G技術(shù)落地彌補(bǔ)“商用慢”短板 |
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)是半導(dǎo)體原廠和分銷商業(yè)績增長的關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域,預(yù)計(jì)2020年IoT仍將保持樂觀前景。
據(jù)悉,在2019年度分銷商調(diào)查,IoT在代理商營收來源排名中位列前三,具體表現(xiàn)為,智慧城市、智慧交通、智慧農(nóng)場等應(yīng)用起量帶來的MCU處理器、傳感器、無線傳輸(LoRa、NB-IoT、eMTC、Sigfox等)、存儲(chǔ)器、容阻感、功率器件、連接器等主被元器件的快速起量。
根據(jù)預(yù)測,2020年全球NB-IoT市場規(guī)模將達(dá)到3.9億美元,未來五年復(fù)合年增長率為40%,2024年市場規(guī)模將突破20億美元。
IoT標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展,但市場“碎片化、離散大”的特點(diǎn),給新進(jìn)入者帶來不小的挑戰(zhàn),不過也因這些特征讓專注細(xì)分市場的半導(dǎo)體原廠和分銷商獲得很大的發(fā)展機(jī)會(huì)。2020年中上游廠商將持續(xù)受益IoT利基市場。
同時(shí),隨著人工智能(AI)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的共同發(fā)展,AIoT越來越受到業(yè)界的關(guān)注。AIoT的特點(diǎn)在于,通過AI的方式實(shí)現(xiàn)“萬物數(shù)據(jù)化、萬物智聯(lián)化”。近一兩年,供需兩端積極推動(dòng)AIoT逐步滲入金融、醫(yī)療、教育、安防、機(jī)器人等領(lǐng)域。《國際電子商情》預(yù)計(jì),2020年AIoT核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1300億人民幣,帶動(dòng)中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.2萬億人民幣。
從應(yīng)用場景來看,AIoT主要分為智慧家居、智慧城市、智慧零售和智慧制造等四大領(lǐng)域。不過,AIoT目前因傳輸技術(shù)瓶頸商用進(jìn)程不明顯,預(yù)計(jì)2020年將借助5G技術(shù)的落地彌補(bǔ)該短板。
除此以外,邊緣計(jì)算將在2020年持續(xù)爆發(fā)。萬物互聯(lián)時(shí)代,海量數(shù)據(jù)處理加重了云數(shù)據(jù)中心的負(fù)擔(dān),邊緣計(jì)算的價(jià)值凸顯。邊緣智能作為物聯(lián)網(wǎng)重要的控制節(jié)點(diǎn),其涉及到的產(chǎn)業(yè)生態(tài)涵蓋了硬件、軟件、設(shè)備、運(yùn)營商、內(nèi)容提供者、應(yīng)用開發(fā)者等各個(gè)環(huán)節(jié),相關(guān)廠商受益。
03 |
新能源汽車將補(bǔ)貼取消 |
前幾年,即使中國車市遇冷,我國新能源汽車市場仍是正增長,但自2019年7月起,受新能源汽車補(bǔ)貼新政實(shí)施的影響,我國新能源汽車開始呈現(xiàn)負(fù)增長的態(tài)勢。往年的補(bǔ)貼總額一般會(huì)覆蓋電池成本,但2019年6月25日實(shí)施的補(bǔ)貼新政設(shè)置了更高的補(bǔ)貼門檻,并取消了地方補(bǔ)貼。
同時(shí),根據(jù)政府此前的規(guī)劃,2020年底我國新能源汽車補(bǔ)貼將全面取消。據(jù)了解,2020年我國新能源汽車的銷量目標(biāo)為200萬輛。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,因截至2020年底補(bǔ)貼全面退出,將刺激消費(fèi)者年底前的購車欲,該銷量目標(biāo)達(dá)成概率較高。但筆者認(rèn)為2020年200萬輛的銷量目標(biāo)不一定能實(shí)現(xiàn)。
據(jù)悉,2019年1-10月,我國僅銷售了94.7萬輛新能源汽車,由此可見,2019年全年新能源汽車銷量將與上一年相差不大。而對(duì)2020年200萬輛的銷量目標(biāo)達(dá)成而言,則面臨較大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)工信部最新規(guī)劃:到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%,高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。對(duì)此,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理許海東認(rèn)為,到2025年底,新能源新車銷量占比達(dá)到25%的目標(biāo)有可能實(shí)現(xiàn)。不過,還需政府進(jìn)一步制定政策去做產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),充分激發(fā)新能源市場發(fā)展活力。
新能源汽車的普及還將帶動(dòng)力電池、充電樁、功率器件的發(fā)展?!秶H電子商情》預(yù)測,2020年我國新能源汽車總銷量將在160萬輛左右,CAGR 28%,同時(shí)其動(dòng)力電池裝機(jī)量也將大致為75GWh,CAGR 29%。按照我國2020年車樁比接近1:1的要求,2020年我國新能源汽車保有量目標(biāo)為500萬輛,屆時(shí)充電樁要求達(dá)到480萬個(gè)左右,在充電樁領(lǐng)域,總投資將超過人民幣1840億元,充電網(wǎng)絡(luò)利潤空間為558億元。此外,新能源汽車的發(fā)展將帶動(dòng)IGBT、MOSFET等功率器件的發(fā)展,預(yù)計(jì)到2020年,我國功率器件市場復(fù)合增長率仍將保持穩(wěn)定增長。
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智慧家庭:家電站C位,入口之爭仍延續(xù) |
智慧家庭是IoT的一個(gè)重要分支,基于IoT技術(shù),以住宅為平臺(tái),由硬件、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成的家居生態(tài)圈,其應(yīng)用場景包括智能家電、影音娛樂、家庭安防、智能衛(wèi)浴、智能廚房、智能照明、智能睡眠等諸多領(lǐng)域。
在IoT技術(shù)成熟的促進(jìn)下,2020年智慧家庭將迎來新的進(jìn)展。根據(jù)推測,全球智能家居市場規(guī)模將于2020年超過6820億人民幣,中國智能家居市場規(guī)模2020年將突破4000億人民幣。由此推測,中國智慧家庭市場規(guī)模將占據(jù)全球約60%市場份額。
2019年,全球消費(fèi)者在智能家居相關(guān)硬件、服務(wù)和安裝費(fèi)用上的支出達(dá)到了千億美元,預(yù)計(jì)未來5年將保持10%的復(fù)合年均增長率。
不過,相比歐美國家,目前中國智慧家庭普及率非常低,原因在于智能產(chǎn)品魚龍混雜,偽智能產(chǎn)品層出不窮,簡單的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制、手機(jī)遙控等應(yīng)用并非消費(fèi)者剛需。據(jù)調(diào)查,中國消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)、智能門鈴、智能門鎖等購買意愿較強(qiáng)烈,但擁有率較低。
同時(shí),還有安全性問題。新華社曾經(jīng)發(fā)文指出,部分智能家居長期處在他人的監(jiān)視之下,黑客入侵智能家居設(shè)備盜賣個(gè)人隱私已成常態(tài)。再加上真正具備“智能感知、交互、自學(xué)習(xí)”的家居單品價(jià)格昂貴,這直接影響了消費(fèi)者的購買意愿。
不過,未來隨著AI功能的加入,作為智慧家庭一個(gè)重要應(yīng)用的智能家電的商業(yè)模式將發(fā)生改變,比如,冰箱、空調(diào)將由單純的硬件演進(jìn)為可檢測食物成分、推薦食譜及空調(diào)自動(dòng)調(diào)溫等智能化應(yīng)用。
預(yù)計(jì)2020年,智能家電仍將保持85%的高占比;其次是智能影音,如激光電視、智能投影、智能音箱仍將穩(wěn)步增長;作為智能家居的熱門產(chǎn)品——智能門鎖目前國內(nèi)滲透率僅4%,安全、成本、功耗與平臺(tái)建設(shè)難度是瓶頸,但隨著B端市場的增長及C端市場的走熱,預(yù)計(jì)到2020年中國智能門鎖滲透率將達(dá)到18.5%,出廠價(jià)市場規(guī)模將有望達(dá)到310.2億人民幣。
另外,智能家居的“控制中心”、“入口之爭”2020年將延續(xù)。智能手機(jī)、智能音箱、機(jī)器人、智能可穿戴設(shè)備都可能參與混戰(zhàn)。
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車聯(lián)網(wǎng): 車企與芯片廠商共同聚焦C-V2X
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作為物聯(lián)網(wǎng)的重要分支,車聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上是連接車與車、車與人以及車與物的通訊網(wǎng)絡(luò),它結(jié)合了物聯(lián)網(wǎng)、智能交通、車輛信息服務(wù)、云計(jì)算和汽車電子技術(shù)。
綜合《國際電子商情》調(diào)研采訪數(shù)據(jù)顯示,到2020年,中國車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將超過4000萬,到2025年,中國車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將突破2000億元人民幣,在全球占比高達(dá)1/4。
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智能安防:市場持續(xù)爆發(fā),警惕“定時(shí)炸彈” |
智能安防是人工智能技術(shù)商業(yè)落地發(fā)展最快、市場容量最大的主賽道之一,一直以來被各業(yè)者寄予厚望。預(yù)計(jì)在2020年,智能安防在中國市場的規(guī)模將接近1萬億元人民幣。
在龐大的市場前景下,2020年智能安防產(chǎn)業(yè)趨勢具備了三個(gè)“確定性”和三個(gè)“不確定性”。可以確定的是:第一,智能安防市場前景巨大,需求量攀升,其中視頻監(jiān)控仍是增長主力軍。第二,隨著智能安防基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建成,下游運(yùn)營領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾聭?zhàn)場,繼續(xù)開拓消費(fèi)級(jí)應(yīng)用。據(jù)預(yù)測,未來的智能安防市場會(huì)往運(yùn)維管理下沉,這使得新玩家無需費(fèi)心勞神地專注于高端技術(shù)和應(yīng)用,只要服務(wù)好消費(fèi)級(jí)需求便可帶來巨大盈利。第三,由于上一個(gè)因素,進(jìn)一步加深安防廠商、AI公司、集成商、云服務(wù)商并立的產(chǎn)業(yè)格局,并且引來越來越多的大型企業(yè)加入戰(zhàn)場,國產(chǎn)替代持續(xù)升溫。
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工業(yè)機(jī)器人:增速可見,智慧倉庫將利好庫存管理 |
隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人在越來越多的國家和領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了應(yīng)用,具有相當(dāng)大的市場前景。據(jù)綜合數(shù)據(jù)預(yù)測,2019年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量或達(dá)68萬臺(tái),年銷售額達(dá)到265.88億美元;預(yù)計(jì)2020年全球年銷售額將首超300億美元。
目前,全球已有超過230萬臺(tái)的工業(yè)機(jī)器人,亞洲作為面積以及人口最多的地區(qū),工業(yè)機(jī)器人的增長速率最高。其中,中國作為人口大國,與韓國以及東南亞地區(qū)最有發(fā)展?jié)摿?。?jù)工信部工業(yè)機(jī)器人的相關(guān)文件可推算,到2020我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到千億市場。
工業(yè)機(jī)器人作為在傳統(tǒng)制造業(yè)生產(chǎn)過程中應(yīng)用最為廣泛的智能制造裝備,在全國制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的帶動(dòng)下,市場規(guī)模始終保持著持續(xù)、穩(wěn)定的增長態(tài)勢。從最初的制造,包括生產(chǎn)噴涂和焊接,到后期組裝,再到最后的搬運(yùn)和包裝,已經(jīng)形成了一個(gè)比較全面的產(chǎn)業(yè)鏈。
智慧倉庫已成為了工業(yè)機(jī)器人的最大應(yīng)用場景之一,在2020年或迎來更大的爆發(fā)。在2019年,京東物流倉庫中心揀貨視頻被曝光,上百臺(tái)機(jī)器人相互協(xié)作揀貨任務(wù)。據(jù)了解,目前倉儲(chǔ)類機(jī)器人已能夠采用人工智能算法及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行路徑規(guī)劃和任務(wù)協(xié)同,并搭載超聲測距、激光傳感、視覺識(shí)別等傳感器完成定位及避障,最終實(shí)現(xiàn)數(shù)百臺(tái)機(jī)器人的快速并行推進(jìn)上架、揀選、補(bǔ)貨、退貨、盤點(diǎn)等多種任務(wù)。智慧倉庫不僅能滿足于To C電商的龐大需求,相信對(duì)中國元器件分銷庫存管理也會(huì)帶來新的利好。
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VR/AR:5G落地商用,力推VR/AR二次爆發(fā) |
據(jù)預(yù)測,到2023年中國VR頭顯設(shè)備出貨量將突破1000萬臺(tái),AR頭顯設(shè)備出貨量將突破800萬臺(tái),未來5年整體市場年復(fù)合增長率為70%左右。
2019年,5G開始商用。5G憑借“大帶寬、低時(shí)延、移動(dòng)性強(qiáng)”方面的優(yōu)勢,為VR/AR提供了最佳解決方案,解決了該行業(yè)“產(chǎn)品體驗(yàn)性較差、內(nèi)容服務(wù)匱乏、技術(shù)創(chuàng)新難度大、缺乏分發(fā)平臺(tái)”等痛點(diǎn)。同時(shí),5G的邊緣計(jì)算技術(shù)也將促進(jìn)云VR/AR的發(fā)展。
針對(duì)VR/AR市場,《國際電子商情》綜合調(diào)研采訪數(shù)據(jù)預(yù)測,未來觀影一體機(jī)VR市場將繼續(xù)增長,近1/3的VR一體機(jī)將被應(yīng)用于家庭觀影;電力、制造等巡檢將布局AR應(yīng)用,配合5G網(wǎng)絡(luò)更好提供遠(yuǎn)程信息交互及支援;未來的用戶將習(xí)慣通過語音交互來使用VR/AR設(shè)備;將超過30%的展示類場景將通過租賃方式整合提供設(shè)備、軟件、服務(wù);未來將有更多的高校采用VR/AR內(nèi)容進(jìn)行課程培訓(xùn)。
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可穿戴設(shè)備:手機(jī)廠TWS耳機(jī)形態(tài)轉(zhuǎn)向入耳式 |
關(guān)注2019的可穿戴設(shè)備市場,智能手表、TWS耳機(jī)等可穿戴設(shè)備成為廠商發(fā)力的重點(diǎn)。
據(jù)預(yù)測,2020年全球智能手表的出貨量將突破8,000萬支,年復(fù)合成長率超過28%。從這個(gè)趨勢中大致可以看到,智能手表的出貨量正在逐年增長。同時(shí),智能手表的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在跟著受益。供應(yīng)鏈方面,中國企業(yè)在智能手表傳感器、芯片、電池、屏幕、表身、表帶等部分均有參與。
以顯示屏為例,AMOLED是近年來智能手表的主流屏幕應(yīng)用,京東方、天馬微電子、柔宇科技、維信諾、華星光電、和輝光電、國顯光電、華映科技等廠商在小尺寸AMOLED上均有部署。
2019年9月,蘋果AirPods Pro的發(fā)布進(jìn)一步推動(dòng)了高端TWS耳機(jī)的普及。根據(jù)綜合調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)7,800萬對(duì),CAGR約為53%,2020年出貨量數(shù)字將達(dá)11,000萬對(duì),CAGR突破40%。同時(shí),2020年TWS耳機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到110億美金。
目前,市面上的TWS耳機(jī)產(chǎn)品主要從屬于兩類廠商。一類是智能手機(jī)廠,其耳機(jī)產(chǎn)品作為手機(jī)的配件推出;一類是傳統(tǒng)音頻廠,其耳機(jī)主要追求音質(zhì)的優(yōu)越性。此前,手機(jī)廠主要以半入耳式耳機(jī)為主,比如蘋果、華為這類帶“桿”的耳機(jī)。音頻廠出于對(duì)音質(zhì)的追求,堅(jiān)持帶橡膠套的封閉式耳機(jī)。但AirPods Pro的發(fā)布或?qū)硇碌某绷?,未來手機(jī)廠的TWS耳機(jī)可能會(huì)朝著入耳式的方向發(fā)展。
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8K顯示:4K普及,8K+AI+5G融合之勢明顯 |
4K普及方興未艾,8K已經(jīng)嶄露頭角。從720P到1080P,從2K到4K再到8K(分辨率高達(dá)7680×4320),顯示屏分辨率升級(jí)的大趨勢不可逆轉(zhuǎn)。
作為面板顯示行業(yè)的領(lǐng)頭羊,韓國三星和LG已將8K顯示作為中長期產(chǎn)品線戰(zhàn)略,而國內(nèi)京東方、天馬、華星光電、雷曼光電、利亞德等也已發(fā)布其8K產(chǎn)品,很多應(yīng)用場景領(lǐng)先三星和LG。
政策驅(qū)動(dòng)是8K起步的關(guān)鍵推手。在由工信部頒發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》,明確將按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線,《行動(dòng)計(jì)劃》提出,2022年,我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元人民幣,4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善,8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破,形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。
預(yù)計(jì)2020年主流面板廠商將持續(xù)發(fā)力8K技術(shù)。而8K顯示與VR/VR、5G技術(shù)的結(jié)合,將成為2020年行業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。
5G“超大寬帶、超低時(shí)延”的特性是8K普及的重要支點(diǎn),5G+8K強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,不僅可為遠(yuǎn)程手術(shù)提供巨大的助力,同時(shí)在影視、安防、體育等多個(gè)領(lǐng)域助推應(yīng)用體驗(yàn)升級(jí)。展望2020年,8K應(yīng)用可能仍停留在大尺寸商業(yè)顯示,如大型戶外體育賽事直播、戶外廣告及室內(nèi)超高清電視等。
其中,超高清大屏電視正在成為市場主流。2019年,50寸以上的電視超過很大比例都已是4K產(chǎn)品。未來,8K高分辨率的技術(shù)成熟,5G技術(shù)的小規(guī)模普及以及多項(xiàng)國際賽事的催化,“8K+5G”電視普及指日可待。同時(shí),8K電視融入AI交互技術(shù)作為控制入口,實(shí)現(xiàn)智能生活場景。
2020年8K生態(tài)圈會(huì)進(jìn)一步完善,2020年東奧會(huì)等重要賽事的落地或?qū)⒔o8K的大規(guī)模商用帶來轉(zhuǎn)折點(diǎn),預(yù)計(jì)從2020年起8K出貨量將逐步上升。
最后,深圳將成為“AI+5G+8K應(yīng)用示范區(qū)”。由深圳市發(fā)布的《深圳市8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》顯示,深圳將重點(diǎn)推動(dòng)8K與AI、5G有機(jī)相融合,力爭到2022年8K核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破800億元,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4000億元,力爭成為AI+5G+8K應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。