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從Q4動力電池訂單看2019產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)

發(fā)表時間：2020-02-10　次數(shù)：731　作者：從Q4動力電池訂單看2019產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)

摘要

2019年是動力電池產(chǎn)業(yè)市場競爭的分水嶺。頭部企業(yè)訂單接不過來，中小企業(yè)卻在努力尋找訂單求生存。

Q4巨額訂單接連落地背后，是頭部主機廠、電池廠和設(shè)備/材料企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作正在進(jìn)一步加深。

2019年，國內(nèi)新能源汽車市場遇冷，整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈陷入寒冬，鋰電企業(yè)都在修煉內(nèi)功靜待新機會的來臨。

而國際新能源汽車市場持續(xù)升溫，國際主機廠加速推進(jìn)電氣化戰(zhàn)略，也助推國際巨額動力電池和鋰電池材料訂單落地。

其中，第四季度的鋰電訂單情況可以反映出2019全年的動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

在動力電池領(lǐng)域：第4季度多個巨額動力電池訂單落地，其中單個訂單采購金額最高達(dá)569億元。

與2018年相比，2019年獲訂單電池企業(yè)數(shù)量大幅減少，但巨額電池訂單數(shù)量明顯增多，主要被國內(nèi)外頭部電池企業(yè)瓜分。大批電池企業(yè)主動或被動退出動力市場，市場參與者明顯減少。

其中，寧德時代、三星SDI、LG化學(xué)、SKI等國際電池巨頭訂單充足。戳此查看《十大動力電池訂單看2019市場演化》。

這意味著2019年動力電池市場已經(jīng)出現(xiàn)劇烈洗牌，大批中小型電池企業(yè)的訂單數(shù)量大幅下滑甚至無法接到訂單，而頭部電池企業(yè)與主機廠的戰(zhàn)略合作程度正在進(jìn)一步加深，其市場地位和競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步鞏固。

在鋰電池材料領(lǐng)域，第4季度國內(nèi)外巨額鋰電池材料采購長單接連落地，以鈷原料和鋰鹽為主。

主要是受動力電池訂單接連落地帶動鋰電池材料采購需求激增，基本上都是頭部電池企業(yè)和國際主機廠與上游鈷鋰鹽企業(yè)簽訂長期供貨協(xié)議。戳此查看《鋰鹽巨頭搶簽長單“啟示錄”》

其中，僅贛鋒鋰業(yè)簽訂的長單客戶就包括大眾、LG化學(xué)、特斯拉、寶馬等。

從國際市場慣例及趨勢來看，受全球新能源汽車及儲能領(lǐng)域快速發(fā)展影響，主流整車企業(yè)及動力電池企業(yè)紛紛將保障原材料供應(yīng)視為擴張及發(fā)展的前提。與上游鋰鹽廠商簽訂長單，成為其維穩(wěn)原材料長期穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段。

事實上，頭部電池企業(yè)和主機廠與上游原材料企業(yè)簽訂長期供貨協(xié)議，也表明動力電池市場的競爭格局發(fā)生了顯著變化。

在市場競爭壓力下，大批電池企業(yè)已經(jīng)退出動力市場，動力電池產(chǎn)能建設(shè)速度放緩或大幅縮減，唯有頭部企業(yè)仍有信心擴充產(chǎn)能。戳此查看《Q4鋰電池投擴產(chǎn)熱度不減動力玩家銳減》

其中，三星SDI、LG化學(xué)和SKI三家韓國動力電池成為動力電池投擴產(chǎn)和鋰電池材料采購的主力。這表明韓系電池企業(yè)正在加快其全球動力電池市場布局，積蓄力量等待爆發(fā)。

總體來看，2019年是動力電池產(chǎn)業(yè)市場競爭的分水嶺。頭部企業(yè)訂單接不過來，中小企業(yè)卻在努力尋找訂單求生存。

國內(nèi)動力電池市場洗牌導(dǎo)致整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龈偁幇l(fā)生變化，大批材料企業(yè)和設(shè)備企業(yè)也在積極尋找新的市場機會。

與此同時，海外OEM電動化戰(zhàn)略也為國內(nèi)動力電池供應(yīng)鏈提供機遇，積極開拓海外市場已經(jīng)成為中國一批優(yōu)秀電池、材料和設(shè)備企業(yè)競爭未來市場的戰(zhàn)略計劃。

對此，高工鋰電對2019年第4季度國內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈訂單交易情況進(jìn)行了盤點，且看下文：

鋰電池

1、SKI或獨家供應(yīng)現(xiàn)代E-GMP車型動力電池

外媒報道稱，SKI或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)代汽車集團基于電動全球模塊化平臺（E-GMP）的首款BEV車型的獨家電池供應(yīng)商。

SKI與現(xiàn)代汽車的交易涉及50萬輛電動汽車的動力電池供應(yīng)，轉(zhuǎn)化的電池需求將達(dá)37.5 GWh-50 GWh（以單車帶電量75-100 kWh計算）。

2、開沃汽車與比克電池簽署數(shù)億元電池系統(tǒng)采購合同

12月12日，比克電池與開沃汽車在南京舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。

根據(jù)協(xié)議，開沃汽車將采購比克電池數(shù)億元動力電池系統(tǒng)，并共同推進(jìn)新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)，雙方將在新能源汽車領(lǐng)域持續(xù)優(yōu)化多方面的合作發(fā)展。

3、北汽新能源與寧德時代簽署動力電池合作協(xié)議

12月6日，北汽新能源與寧德時代簽署框架協(xié)議，進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作。

雙方將在新能源汽車動力電池供應(yīng)、動力電池核心技術(shù)研發(fā)等方面進(jìn)一步加強互信、互利、互融、互通，全面深化戰(zhàn)略合作。

4、寧德時代斬獲寶馬569億元電池訂單

11月21日，寶馬汽車宣布將其與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元（約合人民幣311.79億元）的電池訂單增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時間為2020年至2031年。

5、三星SDI獲得寶馬226億元電池訂單

11月21日，寶馬汽車宣布與三星SDI簽署了價值29億歐元（約合人民幣226.05億元）的電池供應(yīng)合同，供貨時間為2021年到2031年。

6、美國電池制造商EnerDel獲5200組電池訂單

11月，美國鋰電池制造商EnerDel宣布成為了美國科技公司W(wǎng)orkhorse的鋰電池供應(yīng)商，將為其新型C1000電動貨車提供5200個EnerDel Vigor +鋰電池組。

7、Saft獲得北歐6.6MWh鋰電池儲能訂單

法國鋰電池制造商Saft（帥福得）宣布獲得了芬蘭風(fēng)能開發(fā)商和運營商TuuliWatti發(fā)布的3個Intensium Max 20大型儲能訂單，將為其提供6.6MWh的鋰離子電池儲能系統(tǒng)。

8、德爾能斬獲2億元電動三輪車鋰電池訂單

10月，新三板公司德爾能發(fā)布公告稱，公司的控股子公司湖北德爾能與江蘇常豐車業(yè)有限公司簽署了商務(wù)合作合同。

3年內(nèi)，湖北德爾能將向常豐車業(yè)提供總價值為2億元的鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。

鋰電池材料

1、贛鋒鋰業(yè)與寶馬簽署42.3億元氫氧化鋰供貨合同

12月，贛鋒鋰業(yè)與德國寶馬簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，確定了公司及子公司贛鋒國際將于2020-2024年（雙方協(xié)商確認(rèn)后可展期3年）向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品的品種和具體數(shù)量。預(yù)計訂單總額為5.4億歐元（約合人民幣42.3億元）

2、格林美獲LG化學(xué)高鎳三元前驅(qū)體訂單

LG化學(xué)向格林美正式下達(dá)了動力電池用高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品批量采購訂單，開始全面供應(yīng)LG化學(xué)。

3、SKI與嘉能可簽署3萬噸鈷采購合同

12月初，外媒報道稱，SKI與嘉能可簽署了為期六年的供貨合同。根據(jù)協(xié)議，SKI將在2020年至2025年向嘉能可采購總計30000噸的鈷金屬。

4、三星SDI與Novonix簽署負(fù)極材料供貨協(xié)議

外媒報道稱，美國鋰電池測試設(shè)備開發(fā)商Novonix與三星SDI簽署了一項交易協(xié)議，將向三星SDI供應(yīng)石墨負(fù)極材料，首批500噸預(yù)計將于2020年10月開始交付。

5、三星SDI與優(yōu)美科簽署8萬噸NCM采購協(xié)議

外媒報道稱，三星SDI與優(yōu)美科簽署了一份為期多年的供貨協(xié)議，優(yōu)美科將向三星SDI供應(yīng)總計8萬噸的NCM材料，交易時間將從2020年開始。

6、天宜鋰業(yè)與寧德時代簽署鋰鹽采購協(xié)議

11月11日，天華超凈發(fā)布公告稱，子公司天宜鋰業(yè)與寧德時代簽署合作協(xié)議，未來5年內(nèi)寧德時代將優(yōu)先向天宜鋰業(yè)采購碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品。

7、格林美與嘉能可簽6.12萬噸鈷采購協(xié)議

10月7日，格林美發(fā)布公告稱，公司及全資下屬公司與嘉能可簽訂戰(zhàn)略采購協(xié)議。嘉能可未來5年（2020年-2024年）將向格林美供應(yīng)粗制氫氧化鈷原料，按照鈷金屬計量共計61200噸。

8、LG化學(xué)與優(yōu)美科簽署12.5萬噸NMC采購協(xié)議

外媒報道稱，LG化學(xué)與優(yōu)美科簽署了采購協(xié)議，在未來幾年內(nèi)，優(yōu)美科將向LG化學(xué)供應(yīng)合計12.5萬噸NMC正極材料。

9、天齊鋰業(yè)與Northvolt簽訂氫氧化鋰長期供貨協(xié)議

天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，旗下全資子公司TLK與Northvolt簽訂長期供貨協(xié)議。TLK將向后者銷售氫氧化鋰，協(xié)議期為2020年至2025年。

設(shè)備

1、壯凌自動化與猛獅簽訂5億元鋰電設(shè)備合同

12月17日，三門峽猛獅新能源科技有限公司和東莞市壯凌自動化科技有限公司舉行簽約儀式，雙方就“三門峽猛獅新能源年產(chǎn)5GWh高端鋰電池生產(chǎn)項目”設(shè)備總承包簽訂設(shè)備采購合同，合同總金額約5億元。

2、百利科技獲成都巴莫4.71億裝備訂單

10月27日，百利科技發(fā)布公告稱，全資子公司常州鋰電與成都巴莫簽訂了《高能量密度動力鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)智能制造項目（第一階段）產(chǎn)線設(shè)備及集成合同》，涉及金額4.71億。