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利元亨科創(chuàng)板上市

發(fā)表時(shí)間：2021-08-03　次數(shù)：676　作者：高工鋰電

摘要

在技術(shù)強(qiáng)化、工藝升級(jí)、客戶方面構(gòu)筑的高競(jìng)爭(zhēng)壁壘，疊加資本市場(chǎng)的賦能，利元亨有望成長(zhǎng)為一只以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高成長(zhǎng)的“獨(dú)角獸”。

7月1日，利元亨（688499）IPO鳴鑼，于科創(chuàng)板成功掛牌上市。公司股票簡(jiǎn)稱“利元亨”，股票代碼688499，發(fā)行價(jià)格為38.85元/股。截至收盤，利元亨股價(jià)報(bào)收178.20元/股，漲幅358.69%。

在上市儀式上，利元亨董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理周俊雄表示，利元亨在高端智能裝備制造行業(yè)深耕多年，終于成功掛牌上市。利元亨將在智造領(lǐng)域不斷延伸，打造全球性高端智能裝備的高新技術(shù)企業(yè)，讓中國(guó)智造引領(lǐng)世界。

作為整體智能化成套裝備解決方案提供商，利元亨在動(dòng)力電池需求持續(xù)向上，優(yōu)質(zhì)鋰電智能設(shè)備轉(zhuǎn)向賣方市場(chǎng)的大背景下，有望邁向高質(zhì)量成長(zhǎng)期。

耕耘高端智能化成套裝備多年，利元亨主要服務(wù)鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)及全球500強(qiáng)汽車零部件、精密電子、軌道交通及安防等行業(yè)巨頭。依靠自主研發(fā)先進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)，布局積累核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司逐步成長(zhǎng)為全球性高端智能裝備領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)玩家。

在利元亨成功的道路上，立下頭功的當(dāng)屬抓住了鋰電池制造升級(jí)風(fēng)口。得益于鋰電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提速，結(jié)合自身在智能化裝備領(lǐng)域的市場(chǎng)定位與核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)筑了利元亨快速成長(zhǎng)的基本盤。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為186.1億元、210.4億元和267億元，市場(chǎng)增速分別達(dá)到18.2%、13.1%、26.9%。

作為國(guó)內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，利元亨與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達(dá)等頭部企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，鋰電池設(shè)備板塊營(yíng)收成為主要增長(zhǎng)引擎。

招股說(shuō)明書顯示，2018-2020年，利元亨智能裝備營(yíng)收分別為6.7億元、8.8 億元、14.2億元。其中鋰電池設(shè)備營(yíng)收分別為6億元、7.8億和11.9億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為90%、87%和84%。

憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、豐富經(jīng)驗(yàn)以及頭部客戶綁定，利元亨在上述期間的電芯檢測(cè)設(shè)備銷售額占同類設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的比例約為11.65%、11.44%和16.53%，市場(chǎng)占有率較高。

在此基礎(chǔ)上，利元亨還是國(guó)內(nèi)具備動(dòng)力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體PACK整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一。其中方形動(dòng)力電池電芯裝配線總體技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。

高工鋰電獲悉，目前利元亨已經(jīng)掌控了鋰電池從前段涂布，到電芯裝配段的卷繞、極耳焊接機(jī)、封裝機(jī)，到電芯檢測(cè)段的化成分容設(shè)備，以及電池組裝段的模組、PACK自動(dòng)化線的研發(fā)技術(shù)與生產(chǎn)能力。

兼具整線矩陣及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品力，利元亨成長(zhǎng)確定性不斷增強(qiáng)。

構(gòu)筑強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)壁壘

在鋰電池賽道，隨著市場(chǎng)向頭部電池企業(yè)快速集中，其對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)、性能、品質(zhì)需求的不斷升高，自然對(duì)智能裝備企業(yè)的技術(shù)積累、人才儲(chǔ)備、產(chǎn)能匹配提出更高的要求。而定位高端市場(chǎng)、長(zhǎng)期服務(wù)于行業(yè)龍頭企業(yè)的利元亨，無(wú)疑已經(jīng)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

可以看到，利元亨在技術(shù)掌控、人才戰(zhàn)略、產(chǎn)品矩陣等方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)業(yè)積累深厚、國(guó)際化背景突出。

在技術(shù)方面，公司掌握了行業(yè)內(nèi)前沿和核心技術(shù)，包括多軸耦合控制技術(shù)、一體化控制技術(shù)、精密成形技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字孿生技術(shù)等。通過(guò)在搬運(yùn)、加工、組裝、檢測(cè)和包裝等環(huán)節(jié)或者整體車間的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)下游行業(yè)智能制造水平的提升。

在人才戰(zhàn)略方面，公司聘請(qǐng)中國(guó)工程院譚建榮院士擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)，聘請(qǐng)德國(guó)漢堡科學(xué)院張建偉院士為外籍科學(xué)家，進(jìn)一步幫助公司把控前沿技術(shù)發(fā)展方向，并在新技術(shù)落地應(yīng)用、高層次人才招聘和培養(yǎng)等方面獲得長(zhǎng)足發(fā)展。

在產(chǎn)品方面，公司已逐步形成完善的且具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品矩陣。尤其在鋰電池設(shè)備領(lǐng)域，基本掌控了從涂布到PACK端的成套智能化整線裝備。

本次科創(chuàng)板IPO，利元亨擬募資約7.95 億元，其中 5.67 億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目、1.28 億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目；1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

兩大項(xiàng)目旨在通過(guò)對(duì)激光技術(shù)、智能控制技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)等方面的技術(shù)研發(fā)并取得突破，新技術(shù)可以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能，且為開發(fā)新產(chǎn)品提供技術(shù)儲(chǔ)備。

利元亨指出，激光焊接是鋰電池生產(chǎn)工藝中非常重要的工藝環(huán)節(jié)，高效精密的激光焊接可以大大提高鋰電池的安全性、可靠性以及使用壽命。智能控制技術(shù)可以提高公司設(shè)備的控制精度和控制穩(wěn)定性，以更好地滿足客戶產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)的需求。數(shù)字化技術(shù)可實(shí)現(xiàn)工廠模擬運(yùn)行、產(chǎn)線工藝仿真、設(shè)備離線模擬調(diào)試、3D可視化工廠模擬運(yùn)轉(zhuǎn)。

打開業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)想象空間

經(jīng)過(guò)多年的積累，利元亨定位高端并于市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品性能已得到了市場(chǎng)認(rèn)可，當(dāng)前正處于業(yè)務(wù)較快放量、利潤(rùn)邊際快速提升的黃金時(shí)期，盈利能力有望進(jìn)入快速通道。

其中，動(dòng)力鋰電池的超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)，驅(qū)動(dòng)鋰電智能裝備訂單突破性向上。作為鋰電智能化成套裝備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，利元亨訂單激增。

高工鋰電池注意到，今年以來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)密集擴(kuò)產(chǎn)，新建產(chǎn)能規(guī)模和投資規(guī)模均刷新此前記錄，帶動(dòng)鋰電智能裝備需求快速上量。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-6月動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2450億元。

結(jié)合已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及在手訂單等情況，利元亨預(yù)計(jì)，今年1-6月營(yíng)收為10.22億元-10.62億元，同比增長(zhǎng)103.4%-111.4%；歸母凈利潤(rùn)為8326.4萬(wàn)元-9260.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)824%-928%。

從短期來(lái)看，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)進(jìn)入向上周期，鋰電優(yōu)質(zhì)裝備資源稀缺性開始顯現(xiàn)，裝備企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)持續(xù)提高。從長(zhǎng)期來(lái)看，全球能源結(jié)構(gòu)變革，新能源汽車、儲(chǔ)能及各細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ陔姵氐男枨蟪掷m(xù)爆發(fā)，將帶動(dòng)鋰電智能裝備市場(chǎng)長(zhǎng)期獲益。

當(dāng)前，利元亨已具備擁抱行業(yè)紅利、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成長(zhǎng)的關(guān)鍵條件，后續(xù)表現(xiàn)值得期待。