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GGII：中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展與趨勢(shì)

發(fā)表時(shí)間：2021-08-03　次數(shù)：652　作者：GGII 高工鋰電

中國(guó)鋰電池行業(yè)的發(fā)展受益于新能源汽車、儲(chǔ)能、3C、5G等行業(yè)的大力發(fā)展，其中新能源汽車在近幾年的發(fā)展中屬于爆發(fā)式增長(zhǎng)。這種引擎將中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模推到了峰值。

對(duì)于鋰電設(shè)備企業(yè)而言，如此大的市場(chǎng)規(guī)模，需要緊扣三大發(fā)展要素：

1）成本，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備全生命周期的總體擁有成本和設(shè)備效能提升。

2）質(zhì)量，即提高一致性，而產(chǎn)品一致性受到過程一致性和零部件一致性影響。

3）協(xié)同，主要體現(xiàn)在中下游產(chǎn)業(yè)鏈深度交互、共進(jìn)共贏，為了讓協(xié)同發(fā)揮其作用，需要設(shè)備廠商早期介入或提前介入到產(chǎn)品的開發(fā)過程中。其中，成本和質(zhì)量要素離不開智能制造生產(chǎn)的部署，即在制造環(huán)節(jié)，優(yōu)化革新產(chǎn)線工藝，導(dǎo)入智能化、大數(shù)據(jù)分析，更好的賦能電池的生產(chǎn)制造，在提升生產(chǎn)效率的同時(shí)，更大程度提升電池的品質(zhì)及安全性能。

中國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展七大特點(diǎn)

（1）頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，主要擴(kuò)產(chǎn)集中于頭部電池企業(yè)。

截止2019年12月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)約55家，較2018年減少近40家，主要原因有：

1）終端大客戶主要與頭部電池企業(yè)綁定較深，缺乏終端客戶的部分動(dòng)力電池企業(yè)主動(dòng)放棄動(dòng)力業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型其他領(lǐng)域，如小動(dòng)力等領(lǐng)域；

2）受補(bǔ)貼下滑，動(dòng)力電池降本壓力增加，部分電池企業(yè)應(yīng)收賬款增加，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)資金斷裂，生存困難，甚至破產(chǎn)淘汰出局；

3）鋰電池市場(chǎng)集中度逐年提升，二三線電池企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。

通過對(duì)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，2020年動(dòng)力電池市場(chǎng)新增產(chǎn)能有望超70GWh，其中產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)主要集中于一、二線動(dòng)力電池企業(yè)，包括CATL、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、孚能科技、力神、億緯鋰能、欣旺達(dá)等，隨著頭部電池企業(yè)市場(chǎng)份額的提升，未來市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張仍將主要集中于主流動(dòng)力電池企業(yè)。

2019-2020年主流電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況（單位：GWh）數(shù)據(jù)來源：公開資料，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理

隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池崛起，鋰電設(shè)備行業(yè)開始出現(xiàn)少數(shù)幾家技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、規(guī)模較大、具備一定引領(lǐng)作用的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，如先導(dǎo)智能、贏合科技、璞泰來等企業(yè)，2019年鋰電設(shè)備產(chǎn)值超過220億元，能夠做整線交付的鋰電設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日趨明顯，市場(chǎng)集中度逐漸提升。

（2）設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，圓柱電池設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升明顯。

由于進(jìn)口設(shè)備價(jià)格高，售后服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)及維護(hù)費(fèi)用高，近年來鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%。在CATL、比亞迪為代表的方形動(dòng)力電池的帶動(dòng)下，方形電池設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率超90%以上；在比克、力神等圓柱電池企業(yè)帶領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)圓柱電池部分設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超過95%，國(guó)產(chǎn)化率大幅提升。

2019年國(guó)內(nèi)主要鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

為滿足下游主機(jī)廠需求，對(duì)于高端電池產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)仍傾向于選擇日本、韓國(guó)或者美國(guó)的進(jìn)口設(shè)備，特別是前端核心設(shè)備，如攪拌機(jī)、涂布機(jī)等。隨著終端對(duì)鋰電池需求大幅提升，同時(shí)國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備技術(shù)不斷提升，電池產(chǎn)線中鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷上升，鋰電設(shè)備單價(jià)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

（3）設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)需求明顯，高效率設(shè)備需求增加。

鋰電設(shè)備自動(dòng)化是未來發(fā)展趨勢(shì)：一方面受政府不斷提高鋰電池行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的影響，對(duì)鋰電產(chǎn)品的安全性、一致性提出更高要求；另一方面各動(dòng)力電池廠商的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，通過設(shè)備自動(dòng)化，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本是一種有效途徑。目前國(guó)內(nèi)鋰電池一線廠商自動(dòng)化率約60%，二線廠商僅為30-40%，與國(guó)際一流廠商80%的自動(dòng)化率相比，仍有較大提升空間。我們預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率還會(huì)持續(xù)提升。

為了提升鋰電池生產(chǎn)效率，鋰電設(shè)備一體化將成為發(fā)展趨勢(shì)，以贏合科技為代表的設(shè)備企業(yè)紛紛推出輥分一體機(jī)、涂輥分一體機(jī)、切疊一體機(jī)、制片卷繞一體機(jī)等設(shè)備，在降本增效的大背景下，一體化設(shè)備未來的應(yīng)用將逐漸增多。

（4）頭部電池企業(yè)與設(shè)備制造企業(yè)聯(lián)手開發(fā)高效平價(jià)的設(shè)備。

受國(guó)家新能源政策帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋰電池快速發(fā)展，特別是動(dòng)力電池技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品能量密度不斷增加，主流電芯企業(yè)技術(shù)差距相對(duì)較小，想要依靠提升技術(shù)拉開差距，短期內(nèi)相對(duì)困難，而通過在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝精細(xì)度上提升，可以快速獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。但是這對(duì)鋰電設(shè)備提出了新的要求。

電芯企業(yè)為了提高產(chǎn)品的品質(zhì)水平，以CATL、比亞迪為代表的電芯企業(yè)已采取與設(shè)備企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，共同定制性研發(fā)，根據(jù)企業(yè)工藝及技術(shù)特點(diǎn)開發(fā)適合企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備。目前市場(chǎng)上已有部分電芯企業(yè)與設(shè)備企業(yè)達(dá)成合作開發(fā)，如先導(dǎo)智能、超業(yè)精密、譽(yù)辰自動(dòng)化、大族激光等企業(yè)與CATL開展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作等。

（5）后端設(shè)備自動(dòng)化效率持續(xù)上升，機(jī)器人使用率穩(wěn)定上升。

受新能源補(bǔ)貼退坡影響，電池企業(yè)降本增效壓力增加，國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)紛紛提升電池產(chǎn)線自動(dòng)化程度，使用機(jī)器人完成生產(chǎn)工序，可以大幅減少生產(chǎn)時(shí)間，同時(shí)使得少數(shù)電池企業(yè)（如蜂巢能源）實(shí)現(xiàn)了更高難度車規(guī)級(jí)電池自動(dòng)化生產(chǎn)部署。

（6）國(guó)產(chǎn)設(shè)備精細(xì)化程度接近日韓，部分領(lǐng)域處于行業(yè)瓶頸，仍需加大突破。

受國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策引導(dǎo)，近三年新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求大幅提升，給鋰電設(shè)備企業(yè)提供良好機(jī)遇，國(guó)內(nèi)鋰電制造水平得到快速提升，鋰電生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升，部分工序設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超過98%，以先導(dǎo)智能為代表的設(shè)備企業(yè)，其部分核心技術(shù)參數(shù)、設(shè)備精細(xì)化程度接近日韓，部分模塊出口日韓。

為追求長(zhǎng)續(xù)航里程，擁有高能量密度，高安全性的疊片電池逐漸被應(yīng)用，但局限于疊片電池生產(chǎn)速度較慢（0.35秒-0.4秒/片），比卷繞速度慢一倍，提升疊片設(shè)備生產(chǎn)速度以及穩(wěn)定性為行業(yè)瓶頸，短時(shí)間內(nèi)仍需進(jìn)行突破。

（7）電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，付款方式持續(xù)惡化，設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款大幅提升。

為搶占市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)受新能源補(bǔ)貼影響，動(dòng)力電池企業(yè)降本壓力增加，電池企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商延長(zhǎng)付款賬期，導(dǎo)致鋰電設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款大幅提升，部分企業(yè)陷入債務(wù)糾紛，造成資金鏈斷裂，進(jìn)一步擠壓設(shè)備企業(yè)生存空間。

受2019年新能源補(bǔ)貼退坡政策影響，補(bǔ)貼力度進(jìn)一步下降，導(dǎo)致新能源車企成本壓力上升，壓力向上傳導(dǎo)，動(dòng)力電池企業(yè)降本壓力增加，現(xiàn)金流壓力提升；為維護(hù)企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，電池企業(yè)延長(zhǎng)對(duì)設(shè)備企業(yè)的付款賬期，導(dǎo)致大部分鋰電設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款比例上升。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)，2018-2020年鋰電設(shè)備企業(yè)的應(yīng)收賬款比例大幅提升明顯，普遍在40%以上。

中國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展兩大趨勢(shì)

1）整線交付商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)

目前鋰電設(shè)備領(lǐng)域需要?jiǎng)?chuàng)新的整線交付商業(yè)模式是較好出路，因?yàn)閷F(xiàn)有經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)設(shè)備制造商，實(shí)現(xiàn)“交鑰匙工程”有利于鋰電設(shè)備企業(yè)的生存和競(jìng)爭(zhēng)。目前轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)有贏合科技、大族激光，即鋰電生產(chǎn)企業(yè)只需提供產(chǎn)能設(shè)計(jì)與設(shè)備預(yù)算，交給系統(tǒng)設(shè)備制造商制作，最后鋰電生產(chǎn)企業(yè)按合同進(jìn)行驗(yàn)收即可。

此外，鋰電產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合也日漸增多，未來并購(gòu)市場(chǎng)將持續(xù)保持火熱，上市整合主要是財(cái)務(wù)盈利，而設(shè)備廠家實(shí)行租賃機(jī)制與鋰電企業(yè)可以互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)共贏，只有雙方共贏，行業(yè)才能進(jìn)入良性循環(huán)軌道。

2016年-2019年中國(guó)主要鋰電設(shè)備企業(yè)收購(gòu)一覽

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理

2）持續(xù)的研發(fā)投入，助力核心競(jìng)爭(zhēng)力提升

鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)進(jìn)程，國(guó)內(nèi)外鋰電擴(kuò)產(chǎn)加速，生產(chǎn)廠家不斷增多，這對(duì)行業(yè)既是機(jī)遇更是挑戰(zhàn)。目前國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備已基本滿足鋰電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，技術(shù)與歐美、日韓持平，但尚處發(fā)展初始階段，生產(chǎn)規(guī)模受限于技術(shù)、管理等因素，大型企業(yè)相對(duì)少。并且，由于未建立完善統(tǒng)一鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)參差不齊，規(guī)模也較小。

相比之下，國(guó)外率先發(fā)展起來的鋰電設(shè)備行業(yè)，其技術(shù)水平顯然更先進(jìn)成熟。產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)勢(shì)必增加對(duì)國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備需求，而市場(chǎng)迅猛發(fā)展對(duì)技術(shù)性能要求更高，鋰電設(shè)備行業(yè)必將面臨技術(shù)性革新。要想持續(xù)發(fā)展，需加大研發(fā)投入及工藝提升，這對(duì)提升設(shè)備核心技術(shù)及設(shè)備性能具有重要影響。

*本文內(nèi)容節(jié)選自《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)智能制造市場(chǎng)報(bào)告》